Al principio, podría parecer que los Campos Personalizados de Contacto y los Campos Personalizados de Cita son lo mismo o sirven para el mismo propósito. Pero si se utilizan correctamente, pueden proporcionar información útil de un vistazo.
Al igual que la sección de Notas del Cliente, los Campos Personalizados de Contacto siempre se muestran en todas las citas.
Los Campos Personalizados de Contacto difieren de las Notas de Cita y los Campos Personalizados de Cita, que solo se muestran en las citas.
Aquí hay algunas diferencias entre los Campos Personalizados de Cita y los Campos Personalizados de Contacto:
Campos Personalizados de Cita:
Los campos personalizados de cita son campos que creas para escribir datos específicos de la cita. Estos campos personalizados aparecerán en cada cita que crees. Encontrarás tus Campos Personalizados de Cita en la sección de Campos Personalizados de Cita en la barra lateral de la cita.
Esto hace que los Campos Personalizados de Cita sean ideales para información que pueda cambiar entre citas para un cliente, ya que estos campos son editables para cada cita.
Los Campos Personalizados de Cita solo son visibles en la barra lateral de la cita.
Para crear Campos Personalizados de Cita, debes ir a Configuración > Campos personalizados para cita en la sección de Planificación.
Campos Personalizos de Contacto:
Los Campos Personalizados de Contacto son campos que creas para registrar datos en el perfil de tu cliente. Cuando ingresas o editas algo en los registros de tu cliente, esa información estará fácilmente disponible cada vez que crees una cita, como dormitorios/baños, entrada, etc.
Para acceder rápidamente a los Campos Personalizados de Contacto desde la barra lateral de la cita, haz clic en Ver detalles -> junto al nombre del cliente y se abrirá un segundo panel. Encontrarás la sección de Campos Personalizados de Contacto en ese nuevo panel.
Los Campos Personalizados de Contacto también son visibles en el perfil del cliente.
Los Campos Personalizados de Contacto son ideales para información directamente relacionada con el cliente que siempre permanece igual entre citas.
Para crear Campos Personalizados de Contacto, debes ir a Configuración > Campos personalizados en la sección de Contactos.
Palabras clave:
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