Un Campo Personalizado de Contacto puede ayudarte a identificar y etiquetar contactos nuevos y existentes.
Está diseñado para almacenar las respuestas a preguntas comunes de los clientes. Preguntas como "Ubicación de la aspiradora", "Dónde estacionar", "Productos a utilizar", etc.
Al igual que la sección de Notas de Cliente, los Campos Personalizados de Contacto aparecen en TODAS las citas. Se diferencian de las Notas de Cita y los Campos Personalizados de Cita, que solo aparecen en citas INDIVIDUALES.
Aquí te explicamos cómo crearlos.
Desde tu panel de control de ZenMaid, ve a Configuración > Campos Personalizados en la sección de Contactos.
Desplázate hacia abajo en la página hasta que veas el botón + Agregar campo personalizado de contacto.
Aparecerá una ventana emergente que te pedirá crear un campo personalizado, donde podrás seleccionar si es un tipo de casilla checkbox, dropdown, short text, o long text.
Haz clic en Guardar para crear el campo.
Haz clic en Guardar cambios para actualizar tus cambios.
También puedes editar, archivar o eliminar los campos que creaste usando el ícono de lápiz, carpeta o papelera.
Los campos personalizados serán visibles en el perfil del cliente.
Puedes generar un Informe de Ingresos SOLO cuando creas campos personalizados de cliente del tipo Dropdown.
Campos Personalizados de tipo Checkbox:
Usa esta opción para informar rápidamente una respuesta de SÍ o NO del cliente.
¿Marcado por defecto? Hará que el campo personalizado que estás creando siempre tenga como valor predeterminado SÍ.
¿Ocultar de los limpiadores? Ocultará este campo personalizado de tus limpiadores cuando vean la información del cliente o de la cita. Los administradores de oficina aún podrán ver y editar este campo.
Campos Personalizados de tipo Dopdown
Usa esta opción para poder seleccionar diferentes campos para un cliente. También te permitirá generar un Informe de Ingresos mediante Campos Personalizados de Contacto.
Default te permite seleccionar qué opción quieres que tenga como valor predeterminado el campo personalizado.
¿Ocultar de los limpiadores? Ocultará este campo personalizado de tus limpiadores cuando vean la información del cliente o de la cita. Los administradores de oficina aún podrán ver y editar este campo.
Campos personalizados de tipo Short/Long Text
Usa esta opción para poder escribir respuestas cortas o largas para la información del cliente.
Default te permite seleccionar qué opción quieres que tenga como valor predeterminado el campo personalizado.
¿Ocultar de los limpiadores? Ocultará este campo personalizado de tus limpiadores cuando vean la información del cliente o de la cita. Los administradores de oficina aún podrán ver y editar este campo.
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