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Entendiendo los Estados de los Clientes y Cómo Cambiarlos
Entendiendo los Estados de los Clientes y Cómo Cambiarlos
Ivan Dorian avatar
Written by Ivan Dorian
Updated over a week ago

Resumen:

  • ZenMaid ofrece una clasificación/estado de los clientes.

  • Este proceso te permite conocer los 4 tipos de estados de clientes en ZenMaid y cómo puedes cambiarlos en consecuencia.


1 - Tipos de Estados de Clientes

  • Un cliente recién ingresado será identificado como un Prospecto.

  • Un Prospecto indica cualquier cliente sin una cita en el calendario.

  • Cómo se ve desde el perfil del cliente:

  • Cómo se ve desde la página de Todos los contactos:

  • Un contacto etiquetado como Cliente por única vez tiene solo una cita en el calendario y no se inscribió en un servicio recurrente.

  • Cualquier cliente con el estado de Cliente por única vez ha recibido servicio en el pasado o tiene un servicio programado para el futuro.

  • Cómo se ve desde el perfil del cliente:

  • Cómo se ve desde la página de Todos los contactos:

Nota:

Se necesita una dirección de servicio para programar una cita.

  • Un contacto etiquetado como Cliente recurrente tiene un servicio recurrente programado en tu calendario, lo que indica que tiene un servicio recurrente con al menos una cita futura.

  • Cómo se ve desde el perfil del cliente:

  • Cómo se ve desde la página de Todos los contactos:

  • Un contacto etiquetado como Antiguo cliente es un cliente que no ha tenido ninguna cita contigo durante al menos 6 semanas. Esto indica un cliente que anteriormente tenía un servicio recurrente con al menos una cita pasada, pero ninguna programada para el futuro.

  • Cómo se ve desde el perfil del cliente:

  • Cómo se ve desde la página de Todos los contactos:


2 - Cambiar el Estado del Cliente:

  • Sigue las instrucciones a continuación:

  1. Desde tu Panel de Control de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los contactos.

  2. Usa la barra de búsqueda para encontrar al cliente que deseas editar.

  3. En el perfil del cliente, haz clic en el botón Acciones, luego selecciona Editar.

  4. Desplázate hasta la parte inferior de la página.

  5. Debajo de la sección de Notas y otra información, verás el campo Historial del Cliente.

  6. Haz clic en el menú desplegable para ver y seleccionar entre las opciones disponibles.

Notas:

  • "Nunca limpiamos para este cliente" mantendrá el perfil del cliente como Prospecto.

  • "Limpiamos para este cliente, pero no estaba en un servicio recurrente" cambiará el tipo de cliente de Prospecto a Cliente de Una Sola Vez.

  • "Este es un cliente recurrente actual" marcará el perfil del cliente como Antiguo cliente. Solo después de programar una cita recurrente para este cliente en tu calendario, se clasificará como Cliente recurrente.

  • "Este es un antiguo cliente recurrente" también hará que el perfil del cliente sea un Antiguo cliente.


Información Adicional:

Cambiar de Prospecto a Cliente de Una Sola Vez o Recurrente

  • Cambiar de Prospecto a Cliente de una sola Vez o Cliente recurrente es automático cuando se reserva una cita.

  • El Estado del Cliente mostrará ya sea Cliente recurrente o Cliente de una sola Vez para todas las citas futuras.

  • Si el cliente tiene citas en el pasado pero no tiene reservas futuras, aparecerá como Antiguo cliente.

  • Si nunca ha tenido una cita, permanecerá como Prospecto.


Palabras Clave:

Estado del cliente, cambiar estado del cliente, cliente prospecto, cliente recurrente, cliente de una sola vez, cliente anterior, tipo de cliente, cambiar tipo de cliente, editar estado del cliente, editar tipo de cliente

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