Resumen:
Este artículo explica los diferentes tipos de notas que puedes crear en ZenMaid y proporciona instrucciones sobre cómo agregar, editar o eliminar dichas notas.
En ZenMaid, hay dos tipos de notas: Notas de Cliente y Notas de Cita. Cada una de estas notas puede clasificarse como una nota Pública o una nota Privada.
Agregar una Nota de Cliente
Desde el Tablero de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los Contactos.
Busca al cliente para el cual deseas agregar una nota utilizando la barra de búsqueda.
Haz clic en el nombre del cliente en el resultado de la búsqueda.
En la página de perfil de tu cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección de Notas.
Si deseas establecer la nota como Privada, marca la casilla que se muestra en la captura de pantalla a continuación.
Rellena el campo de Notas de Cliente y no olvides hacer clic en Salvar para guardar tus cambios.
Uso de la Nota Pública de Cliente
Usa las Notas de Cliente si deseas que la nota aparezca en todas las citas. Estas notas pueden incluir cualquier detalle sobre las preferencias del cliente.
Usando el comodín correcto, puedes asegurarte de que estas notas se adjunten a las Órdenes de Trabajo enviadas a tus limpiadores.
Ejemplo de Nota de Cliente:
“Aunque Rachel es la propietaria de la casa, Robin es quien paga por su limpieza, por lo que cualquier asunto de facturación debe dirigirse a Robin al 555-555-5555.”
Uso de la Nota Privada de Cliente
Uso de la Nota Privada de Cliente
Utiliza las Notas Privadas de Cliente para cualquier información sobre tu cliente que desees mantener oculta de los limpiadores. Ten en cuenta que, al igual que el acceso del propietario, los gerentes de oficina también pueden ver y editar estas notas privadas.
Ejemplo de Nota Privada de Cliente:
"No podemos enviar a Janice a este trabajo, o nos despedirá en el acto."
Cómo Editar/Eliminar una Nota de Cliente
Desde el Tablero de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los Contactos.
Busca al cliente para el cual deseas agregar una nota utilizando la barra de búsqueda.
Haz clic en el nombre del cliente en el resultado de la búsqueda.
En la página de perfil de tu cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección de Notas.
Encuentra la nota que deseas editar o eliminar y haz clic en la flecha en la esquina superior derecha.
Si haces clic en el campo Editar nota, se desbloqueará, lo que te permitirá hacer cambios. También puedes agregar fotos o marcar la nota como privada. Una vez que termines de editar, recuerda hacer clic en Salvar.
Cambiar Nota Pública de Cliente a Nota Privada de Cliente
Desde el Tablero de ZenMaid, navega a Contactos > Todos los Contactos.
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar al cliente para el cual deseas agregar una nota.
Haz clic en el nombre del cliente en los resultados de búsqueda.
En la página de perfil del cliente, desplázate hacia abajo hasta la sección de Notas.
Ubica la nota que deseas cambiar de Pública a Privada. Para hacerlo, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha del campo de la nota y selecciona "Change to private".
Nota adicional:
No olvides que, cuando se hace privada, tu nota solo será visible para el propietario y los gerentes de oficina.
Agregar una Nota de Cita
Desde el Tablero de ZenMaid, ve a Planificación> Vista del Calendario (o cualquier vista).
Haz clic en la cita para la cual deseas agregar una nota.
Desplázate hacia abajo para ver la sección de Notas, donde puedes ver las notas existentes del Cliente o de la Cita.
En este paso, puedes elegir mantener esta nota en todas las citas de este servicio recurrente o hacerla privada marcando la casilla que desees.
Nota adicional:
Para agregar una nota de cita para un servicio único o específico de una serie recurrente, haz clic en el botón +Nueva Nota.
La opción "Mostrar en citas futuras" para las Notas de Cita solo está disponible si la nota es parte de un servicio recurrente.
No olvides hacer clic en el botón Guardar cuando termines.
Uso de Notas de Cita
Utiliza las Notas de Cita si deseas que la nota aparezca en una sola cita o solo en citas dentro de una serie. Estas notas deben contener detalles específicos de la cita o la serie.
Ejemplo de Nota de Cita:
"Por favor, limpia el interior del horno y del refrigerador en esta visita."
Cómo Editar/Eliminar una Nota de Cita
Desde el Tablero de ZenMaid, ve a Planificación > Vista del Calendario (o cualquier vista).
Elige una cita.
Desplázate hacia abajo para ver la sección de Notas, donde puedes ver las Notas de Cliente o Notas de Cita existentes.
Encuentra la nota que deseas editar o eliminar y haz clic en la flecha en la esquina superior derecha del campo de la nota.
Si haces clic en el campo Editar nota, se desbloqueará, permitiéndote hacer cambios. También puedes agregar fotos o establecer la nota como privada. Una vez que termines de editar, recuerda hacer clic en Guardar.
Si deseas eliminar una nota, haz clic en "Eliminar nota".
En este paso, también puedes decidir configurar la nota solo para esta cita del servicio recurrente o cambiarla y adjuntar esta nota a todos los servicios futuros.
Nota adicional:
Si la nota se configuró para todos los servicios recurrentes, al eliminarla solo se eliminará de la cita específica que seleccionaste.
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