Cómo crear una factura
En el menú lateral izquierdo, ubica el ícono de Planificación 
para dirigirte a tu calendario. Puedes escoger la vista que prefieras manteniendo el cursor en el ícono.
Tienes un par de opciones para generar la factura:
Botón de Acciones
Localiza en tu calendario la cita a la que deseas crearle una factura y dale clic.
Usando el botón 'Acciones', da clic en 'Factura al cliente...'
Sección de Facturación
Deslízate hacia abajo hasta la sección de facturación, en esta sección encontrarás dos formas de generar la factura:
Usando el botón 'Acciones de facturación' > 'Crear Factura' o,
Usando el botón 'Envía una factura y recompensa a tus limpiadores con propinas'
Edita la factura
Una ventana emergente aparecerá con la información del cliente y su cita. El formato de la factura dependerá de la configuración que escojas, puedes editarlo a tu conveniencia Configuraciones de las facturas.
La factura tiene partes editables que puedes configurar a tu gusto, entre las partes que se pueden editar se encuentran:
Invoice # – El número será generado automáticamente dependiendo de cuántas facturas se hayan generado previamente. Si cambias el número, la siguiente factura será el número siguiente.
Issued date – O fecha de emisión, será automáticamente la fecha en la que la factura se generó.
Due date – O fecha máxima de pago, será la fecha que escojas en las configuraciones de facturación.
Detalles del servicio – Aquí puedes indicar qué incluyó el servicio de limpieza o por ejemplo, si la dirección de servicio no es la misma que la dirección de facturación de tu cliente (la dirección de facturación siempre se obtiene automáticamente y no se puede editar), puede usar la variable {{appointment.address}} en el cuadro Detalles del servicio y, de esa manera, se obtiene la dirección alternativa para que pueda tener una dirección donde realmente prestó su servicio. Esto se puede configurar en su página de Facturación y aquí está el artículo que muestra cómo configurarlo.
Thank you message – Puedes agradecer a tu cliente de una forma personalizada.
Envia o imprime la factura
Cuando termines de editar la factura, da clic en 'Guardar factura' y una nueva ventana emergente aparecerá.
Puedes escoger entre enviar la factura o imprimirla.
Enviar la factura te permitirá hacerlo por correo electrónico al correo listado en el perfil, puedes enviarlo también a un CC* o un BCC** o mensaje de texto (solo si el cliente tiene un número de teléfono asignado).
Imprimir la factura te permitirá guardarla como PDF para contactar a tu cliente fuera de ZenMaid, o imprimirla físicamente.
*CC significa Carbon Copy y enviará el mismo correo a la dirección listada. Todas las personas podrán ver que esa dirección recibió el mismo correo.
**BCC significa Blind Carbon Copy, y mantendrá la dirección de correo privada para las otras personas en la conversación.
Cuando hayas terminado de editar la factura y te hayas asegurado que la dirección de correo electrónico sea correcta, da clic en enviar y una ventana emergente confirmando el envio aparecerá.
Seguimiento a una factura
Existen un par de formas de hacer seguimiento a una factura:
Desde Contactos
Si recuerdas el nombre del cliente al que facturaste y deseas hacer seguimiento, dirígete a todos los contactos usando el ícono 
.
Busca al cliente usando la barra de buscar, o navegando a través de la lista de contactos
Una vez encuentres al cliente, da clic en su nombre y deslízate hacia abajo hasta encontrar la sección 'Facturas'
Ahí verás las facturas que se han generado para ese cliente en específico
Desde Sus Facturas
Si no recuerdas el nombre del cliente al que facturaste o simplemente te gustaría ver todas las facturas concentradas en el mismo sitio, dirígete a Sus Facturas usando el icono 
.
En la siguiente página encontrarás todas las facturas que han sido generadas y podrás filtrarlas entre pendientes, pagadas y anuladas.
Independientemente de la opción que elijas, podrás:
Ver los detalles de cuándo y a quién se envió la factura al poner tu cursor encima del ícono
.
Reenviar la factura, ver el PDF generado, marcar la factura como pagada, o anular la factura usando el botón de acciones
Notas adicionales
Si el correo electrónico del cliente no aparece automáticamente antes de enviarlo, asegúrate de que el cliente tiene activado el recibir correos automáticos en el perfil del cliente. (Es una caja debajo del correo)
Las facturas se enviarán desde nuestro correo 'no-reply@zenmaid.com' a menos de que configures tu correo electrónico con dominio propio. Envía un mensaje a support@zenmaid.com para recibir ayuda con este cambio.
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