Aquí te explicamos cómo puedes agendar una cita para estimar el costo de un trabajo para un contacto en tu ZenMaid, y también como enviar esta información por correo electrónico.
Este proceso para configurar una cita de estimación (donde le dirás a tu contacto cuando estarás ahí para darles un estimado del costo del trabajo) es el mismo proceso que mandar un estimado por correo electrónico a un contacto cuando no habrá cita de estimación. Aquí te explicamos como hacer ambos:
Crea un nuevo cliente.
Crea una nueva cita para aquellos con la fecha y hora de su cita de estimaci´pn ya agendada. Añade las especificaciones pertinentes a los campos personalizados si así lo deseas, y añade el precio (si aplica).
En la ventana de detalles de la cita, cambia el estatus a Estimado.
Si el estatus estimado no está en la lista, tendrás que crearlo entrando en Ajustes > Calendario.
En la sección Ajustes Avanzados, crea un nuevo estatus y llámalo Estimado.
Para enviar una email de estimación, vuelve a la cita que creaste y haz click en el botón de Acciones. Escoge Enviar Email.
Una mini ventana aparecerá en tu pantalla. Selecciona la plantilla de correo Confirmación de Estimación de las opciones que te aparecen. Haz click en el botón Generar Email.
Lee y, de ser necesario, edita el email.
Para Citas de Estimación - Querrás incluir fecha, hora y confirmar la dirección.
Para Estimados - Cambia el email para incluir el precio y que viene incluido con el servicio.
Haz click en el botón Enviar correo electrónico en la parte inferior de la ventana.
Si quieres enviar un estimado sin crear una nueva cita, puedes hacerlo siguiendo estas instrucciones aquí.
Palabras clave:
mandar un email de estimación, agendar una cita de estimación, enviar cuota de estimación con zenmaid, crear una cita de estimación
Keywords:
send an estimate email, schedule an estimate appointment, send a quote through zenmaid, create an estimate appointment
Updated by Mina on 02/04/2020.
Translated by Iching on 07/02/202