Skip to main content
All CollectionsSpanish
Cómo Enviar y Agendar un Estimado en ZenMaid
Cómo Enviar y Agendar un Estimado en ZenMaid

Y cómo enviar un email al cliente con los detalles de confirmación

Natalia avatar
Written by Natalia
Updated over a week ago

Aquí te explicamos cómo puedes agendar una cita para estimar el costo de un trabajo para un contacto en tu ZenMaid, y también como enviar esta información por correo electrónico.

Este proceso para configurar una cita de estimación (donde le dirás a tu contacto cuando estarás ahí para darles un estimado del costo del trabajo) es el mismo proceso que mandar un estimado por correo electrónico a un contacto cuando no habrá cita de estimación. Aquí te explicamos como hacer ambos:

  • Crea un nuevo cliente.

  • Crea una nueva cita para aquellos con la fecha y hora de su cita de estimaci´pn ya agendada. Añade las especificaciones pertinentes a los campos personalizados si así lo deseas, y añade el precio (si aplica).

  • En la ventana de detalles de la cita, cambia el estatus a Estimado.

  • Si el estatus estimado no está en la lista, tendrás que crearlo entrando en Ajustes > Calendario.

  • En la sección Ajustes Avanzados, crea un nuevo estatus y llámalo Estimado.

  • Para enviar una email de estimación, vuelve a la cita que creaste y haz click en el botón de Acciones. Escoge Enviar Email.

  • Una mini ventana aparecerá en tu pantalla. Selecciona la plantilla de correo Confirmación de Estimación de las opciones que te aparecen. Haz click en el botón Generar Email.

  • Lee y, de ser necesario, edita el email.

  • Para Citas de Estimación - Querrás incluir fecha, hora y confirmar la dirección.

  • Para Estimados - Cambia el email para incluir el precio y que viene incluido con el servicio.

  • Haz click en el botón Enviar correo electrónico en la parte inferior de la ventana.

  • Si quieres enviar un estimado sin crear una nueva cita, puedes hacerlo siguiendo estas instrucciones aquí.

Palabras clave:
mandar un email de estimación, agendar una cita de estimación, enviar cuota de estimación con zenmaid, crear una cita de estimación

Keywords:
send an estimate email, schedule an estimate appointment, send a quote through zenmaid, create an estimate appointment

Updated by Mina on 02/04/2020.

Translated by Iching on 07/02/202

Did this answer your question?