Resumen
Este proceso te muestra cómo configurar los recibos de ventas a través de Stripe y QuickBooks cuando el pago se realiza mediante ZenMaid, utilizando Zapier como herramienta de integración.
Importante
Asegúrate de tener cuentas activas en ZenMaid, Zapier, Stripe y QuickBooks Online.
Necesitarás crear dos Zaps distintos en Zapier para completar esta automatización.
Si ya tienes flujos de trabajo conectando estas plataformas, revisa que no se generen duplicados de clientes o recibos.
Creando el Primer Zap: Enviando Clientes a Stripe y QuickBooks
Este Zap asegura que cuando se cree un cliente en ZenMaid, también se cree automáticamente en Stripe y QuickBooks.
1. Seleccionando el Disparador: Elige "Contacto Creado" en ZenMaid.
2. Agregando el Cliente a QuickBooks: Usa la acción "Encontrar o Crear Cliente" en QuickBooks Online.
3. Agregando el Cliente a Stripe: Usa la acción "Crear Cliente" en Stripe.
Creando el Segundo Zap: Generando Recibos de Ventas en QuickBooks
Este segundo Zap convierte los pagos recibidos en Stripe en recibos de ventas en QuickBooks Online.
1. Seleccionando el Disparador: Elige "Nuevo Cobro" en Stripe.
2. Creando el Recibo de Ventas: Usa la acción "Crear Recibo de Ventas" en QuickBooks Online.
Notas Adicionales
No se transfieren notas ni campos personalizados automáticamente entre plataformas; si son necesarios, configúralos como campos personalizados en Zapier.
Puedes probar cada paso dentro de Zapier para asegurarte de que los datos estén fluyendo correctamente.
Palabras Clave
Configurar el Recibo de Ventas
Crear Recibos de Ventas
Marcar el Recibo de Ventas
Enviar Recibos de Ventas