Ir al contenido principal

Cómo crear, personalizar y actualizar los estados de las citas

Ivan Dorian avatar
Escrito por Ivan Dorian
Actualizado hace más de una semana

Resumen

  • Tu cuenta incluye un estado de cita predeterminado, pero puedes añadir nuevos.

  • Aquí verás cómo crear y personalizar tu estado de cita en ZenMaid.

Importante

  • El estado de cita predeterminado no puede renombrarse ni eliminarse.

  • Puedes cambiar el orden predeterminado de los estados de cita arrastrando y soltando cada estado en el orden que prefieras.


Cambiar estados de cita

  • Ve a cualquier Vista de Programación.

  • Haz clic en la cita cuyo estado quieras cambiar.

  • You will see a drop-down with all the statuses you can change.


Añadir/Personalizar estados de cita

  • Ve a Configuración y encuentra Estados de cita en Programación.

  • En la siguiente página verás la lista de estados predeterminados.

  • Puedes añadir más con + Nuevo estado o eliminar los que no uses con el ícono de papelera.


Cambiar la configuración de los estados de cita

  • Cada estado puede personalizarse con diferentes comportamientos.

  • Haz clic en el signo + para ver las opciones de configuración:

  • Mostrar en todas las vistas del calendario por defecto
    Las citas con este estado se muestran automáticamente en el calendario. Si se desactiva, aún se pueden ver ajustando los filtros.

  • Poner en órdenes de trabajo
    Incluye automáticamente las citas con este estado en las órdenes de trabajo generadas, como las enviadas a los limpiadores por correo electrónico o SMS. Si se desactiva, se pueden añadir manualmente.

  • Usar para calcular conflictos de programación
    Al programar o reprogramar una cita, ZenMaid verifica conflictos con otras citas que tengan este estado. Úsalo junto con Spot Finder para detectar choques de agenda con más precisión. Spot Finder disponible solo en planes de pago.

  • Incluir en nómina
    Marca esta casilla para que las citas con este estado se incluyan en los cálculos de nómina.

  • Incluir en informes
    Marca esta casilla para incluir citas con este estado en los reportes de ingresos (totales, pendientes, etc.).

  • Activar advertencia de entrada/salida tardía
    Si está marcado, se enviará una notificación de advertencia cuando el registro de entrada o salida de una cita con este estado sea tardío.

  • Al finalizar la configuración, haz clic en Guardar cambios.


Notas adicionales

Lista de estados predeterminados:

  • Activo: Citas próximas o en curso. Se recomienda colocarlo primero para que sea el estado por defecto.

  • Omitido: Iniciado por el cliente. El cliente llama para saltar la cita.

  • En espera: Pendiente de confirmación entre cliente y servicio. Puede renombrarse como "Pendiente" o "Esperando respuesta".

  • Cancelado: El cliente cancela o un evento impide realizar la cita.

  • Completado: La cita ha finalizado exitosamente.


Ejemplos de uso del estado "En espera":

1. Citas añadidas tras enviar un presupuesto.

2. Compras de limpieza como regalo en espera de confirmar fecha/hora.

3. Reserva provisional cuando el cliente usa el widget de calendario.


Estados comunes en servicios de limpieza

  • Bump: Cancelación iniciada por el servicio por falta de personal.

  • Salida tardía: Común en Airbnb. El cliente se retrasa en salir y el limpiador empieza más tarde.

  • Omitido (pero pagando): El cliente omite la cita pero sigue pagando.

  • Activo - Sin recordatorio: La cita se registra sin recordatorios automáticos. Útil para reservas de último minuto o pruebas internas.

  • Completado - Facturado: Estado usado al finalizar una cita que requiere acciones de facturación. Ejemplo: Integración con Zapier y QuickBooks.


Palabras clave

  • Estado de cita

  • Estado de cita predeterminado

  • Personalizar estado de cita

  • Añadir estado de cita

  • Eliminar estado de cita

  • Vista de programación

  • Cambiar estado de cita

  • Configuración de estado de cita

  • Filtros de calendario

  • Órdenes de trabajo

  • Conflictos de programación

  • Spot Finder

  • Configuración de nómina

  • Reportes de ingresos

  • Alertas de entrada/salida

  • Guardar cambios

  • Orden arrastrar y soltar

  • Citas activas

  • Citas omitidas

  • Estado en espera

  • Citas pendientes

  • Esperando respuesta

  • Citas canceladas

  • Citas completadas

  • Estado Bump

  • Salida tardía

  • Omitido pero pagando

  • Programación en ZenMaid

¿Ha quedado contestada tu pregunta?