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Cómo Funcionan los Estados de Clientes y Cómo Cambiarlos

Ivan Dorian avatar
Escrito por Ivan Dorian
Actualizado esta semana

Resumen

  • ZenMaid ofrece una clasificación de clientes mediante Estados de Cliente.

  • Este proceso te muestra los 4 tipos de estados de cliente en ZenMaid y cómo puedes cambiarlos según corresponda.

Importante

  • No es posible crear nuevos Estados de Cliente. Solo existen las siguientes opciones:

1. Recurrente

2. Cliente por única vez

3. Antiguo cliente

4. Dirigir


  • Para agendar una cita, es obligatorio registrar una dirección de servicio.


Tipos de Estados de Cliente

Estado "Dirigir"

  • Todo cliente recién ingresado será identificado como Dirigir.

  • Representa a un cliente que no tiene citas en el calendario.

Vista en el perfil del cliente:

Vista en la página de Todos los Contactos:


Estado "Cliente por única vez"

  • Cliente con una sola cita en el calendario y que no está en un servicio recurrente.

  • Puede haber tenido servicio en el pasado o tenerlo programado en el futuro.

Vista en el perfil del cliente:

Vista en la página de Todos los Contactos:


Estado "Recurrente"

  • Cliente con un servicio recurrente programado en el calendario.

  • Tiene al menos una cita futura confirmada.

Vista en el perfil del cliente:

Vista en la página de Todos los Contactos:


Estado "Antiguo cliente"

Vista en el perfil del cliente:

Vista en la página de Todos los Contactos:


Cómo Cambiar el Estado de un Cliente

1. Desde el Panel de ZenMaid, ve a Contactos > Todos los Contactos.

2. Usa la barra de búsqueda para encontrar al cliente.

3. En el perfil del cliente, haz clic en Acciones > Editar.

4. Desplázate al final de la página.

5. En la sección Notas y Otra Información, localiza el campo Historial del Cliente.

6. Selecciona la opción correspondiente en el menú desplegable.

  • No olvides hacer clic en Guardar.

Opciones Disponibles

  • “Nunca limpiamos para este cliente” → Se mantiene como Dirigir.

  • “Limpiamos para este cliente, pero no estaba en un servicio recurrente” → Cambia a Cliente por única vez.

  • “Este es un cliente recurrente actual” → Se marcará como Recurrente (solo después de agendar un servicio recurrente).

  • “Este es un cliente recurrente anterior” → Se marcará como Antiguo cliente.


Información Adicional

  • El cambio de Dirigir a Cliente por única vez o Recurrente es automático al programar una cita.

  • Si el cliente tiene citas futuras → aparecerá como Cliente por única vez o Recurrente.

  • Si solo tuvo citas en el pasado y no tiene futuras → aparecerá como Antiguo cliente.

  • Si nunca tuvo citas → permanecerá como Dirigir.

¿Quieres aprender a inactivar clientes?

  • Consulta esta guía paso a paso:


Palabras Clave

  • Estado de Cliente

  • Cambiar Estado de Cliente

  • Dirigir

  • Recurrente

  • Cliente por única vez

  • Antiguo cliente

  • Tipo de Cliente

  • Editar Estado de Cliente

  • Editar Tipo de Cliente

  • Clasificación de Cliente

  • Perfil de Cliente

  • Todos los Contactos

  • Panel de ZenMaid

  • Historial del Cliente

  • Conversión de Dirigir

  • Reserva Única

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