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Formas de liquidar deudas o marcar citas como pagadas

Aprende cómo liquidar saldos de clientes y/o marcar citas como pagadas.

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Escrito por Edgar Martinez Santos
Actualizado hace más de 3 semanas

La cita se marcará automáticamente como pagada cuando el cliente pague su factura en línea o si le cobra a su tarjeta. Aprenda a continuación los otros métodos que tiene para marcar una cita como pagada si su cliente usó otro método de pago como efectivo, Venmo o PayPal.

Vista de Calendario

Si solo necesitas marcar una cita como pagada, ve a la Vista de Calendario.

  • Ubica el icono de calendario en el menú lateral izquierdo y escoge la vista de tu preferencia.

  • Selecciona la cita que deseas marcar como pagada.

  • En la ventana emergente, desliza hacia abajo a la sección de Facturación.

  • Puedes marcar la cita como pagada usando el botón "Acciones de facturación" o el hiperlink junto al precio total de la cita como se muestra debajo:

Si accidentalmente marcaste una cita como pagada, repite los pasos mencionados anteriormente y marca la cita como no pagada.


Vista de Lista

Si necesitas marcar varias citas como pagadas a la vez, usa la Vista de Lista.

  • Ubica el icono de calendario en el menú lateral izquierdo y selecciona Vista de Lista.

  • En la siguiente página usa "Editar filtros" que se encuentra justo debajo del título Citas.

  • En la casilla "Mostrar" selecciona "Nombramientos impagos".

  • Los filtros te permitirán seleccionar el periodo de tiempo e incluso el nombre del cliente, empleado, y otras opciones.

  • Una vez que hayas seleccionado los parámetros de búsqueda de citas no pagas, da clic en el botón y espera a que la página cargue las citas sin pagar.

  • Para editar citas en lote, marca al menos una de las casillas de las citas, esto actualizara el botón de a .

  • Dentro del botón acciones masivas puedes seleccionar todas las citas filtradas, o seleccionarlas una a una.

  • Una vez que hayas seleccionado todas las citas, da clic en acciones masivas nuevamente y da clic en "Marcar como: pagado".


Perfil del cliente

Si no sabes la fecha de la cita sin pagar pero sabes el nombre del cliente, dirígete al perfil del cliente.

  • Ubica el icono de contacto en el menú lateral izquierdo y da clic en "Todos los contactos".

  • Localiza a tu cliente usando la barra de buscar.

  • Da clic en el nombre del cliente para abrir su perfil.

  • Una vez en su perfil, da clic en el botón Acciones y luego "Actualizar saldo de clientes".

  • La siguiente página mostrará todas las citas sin pagar de este cliente únicamente. Selecciona las citas que quieres marcar como pagas usando las casillas de cada cita.

  • Después de seleccionar las citas, da clic en el botón y luego "Marcar como: pagado".


Notas Adicionales

  • Marcar una cita como pagada no significa que cargaste su tarjeta. Aprende a cargar su tarjeta aquí.


Palabras clave:

Saldar balance, marcar como pagado, pagar cita, cita pagada, marcar cliente como pago.

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