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Cómo crear una cita
Cómo crear una cita

Cómo crear una cita

Natalia avatar
Written by Natalia
Updated over a week ago

Resumen:

  • A continuación, se presentan varias formas de crear una cita en ZenMaid.

  • Esto incluye los pasos para crear una cita única o recurrente.


Pasos para: Crear una nueva cita desde cualquier página:

  • No necesitas ir a tu calendario para crear una cita. Simplemente pasa el cursor sobre Planificación (el ícono de calendario en el panel izquierdo) y selecciona Crear nueva cita.


Pasos para: Crear una nueva cita desde el calendario:

Usando el botón de Acciones.

  • Desde tu calendario, haz clic en el botón de Acciones ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

  • Haz clic en Crear cita en la parte superior de la lista.


Pasos para: Crear una nueva cita desde el perfil de un cliente:

  • Desde tu panel de control de ZenMaid, haz clic en el ícono de contacto. También puedes pasar el cursor sobre el ícono de contacto y seleccionar Todos los contactos.

  • Desde la página de Todos los contactos, busca y selecciona un cliente.

  • Luego, desde el perfil del cliente, selecciona el botón de Acciones y elige Añadir cita.


Completando los detalles de la cita:

  • Una vez que entres en la ventana lateral de Añadir cita, deberás seleccionar a tu cliente utilizando la barra de búsqueda o crear un nuevo contacto haciendo clic en el botón Añadir nuevo.

  • Luego, en la parte superior de la ventana, puedes realizar las siguientes acciones:

    • Cambiar el estado de la cita.

    • Identificar si la cita es única o recurrente.

    • Modificar la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización.

    • Seleccionar una dirección.

    • Asignar limpiadores.

  • En la siguiente sección, puedes completar otra información, como Notas de la cita/cliente, Campos personalizados de cita y Elementos de trabajo.

  • En la parte inferior de la ventana, puedes establecer el precio de la cita o hacer que la cita estime automáticamente el monto adeudado. Además, puedes marcar el monto adeudado como pagado.

  • ¡No olvides hacer clic en el botón Salvar!

Para obtener más información sobre la función de Estimar automáticamente el monto adeudado, consulta aquí:


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